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Un CRM gère la relation commerciale (contacts, opportunités, contrats) ; un ERP ou un logiciel de gestion porte la facturation et la comptabilité. Ces deux mondes ne se parlent pas nativement. J’ai connecté les CRM Salesforce et Sellsy à la comptabilité Sage 1000, et aux outils métiers qui en dépendent, pour que chaque contrat, abonnement ou facture ne soit saisi qu’une seule fois.

Vue d’ensemble

Deux circuits partent des CRM :

• Vers la comptabilité : des flux Talend transfèrent les factures, les clients et les écritures vers Sage 1000. Talend est un outil ETL, adapté aux gros volumes et aux traitements par lots que la comptabilité exige.
• Vers les outils métiers : des flux n8n propagent en temps réel les contrats et les accès, par exemple vers Brevo pour les e-mails ou vers WordPress pour les droits d’accès aux sites. Le détail est dans la page n8n / Talend.

Salesforce

Salesforce est un CRM en mode SaaS, l’un des pionniers du cloud. L’entreprise est fondée en 1999 à San Francisco par Marc Benioff, avec l’idée de livrer un logiciel d’entreprise par abonnement via un simple navigateur, sans installation. Elle a depuis élargi son offre : Sales Cloud et Service Cloud pour la vente et le support, une plateforme de développement (objets personnalisés, Flows, Apex), puis des rachats comme MuleSoft (intégration), Tableau (analyse de données) et Slack.

Sa force est sa modélisation : on y définit ses propres objets métier et ses automatisations, ce qui permet d’y porter des cas d’usage très spécifiques.

Un module d’abonnement pour AEF Info et Novethic

Dans mon périmètre, Salesforce ne servait pas qu’à suivre les prospects. Il comprenait un module d’abonnement qui gérait l’ensemble des abonnements aux sites aefinfo.fr et novethic.fr : contrats, périodes, renouvellements, accès produits. Cet objet est la référence de ce à quoi chaque client a droit. Les flux n8n le répercutent ensuite sur les sites et sur les listes d’e-mails, comme décrit dans la page Refonte d’AEF Info.

Sofacto Frisbii : la facturation récurrente

Le module d’abonnement reposait sur Sofacto Frisbii, intégré à Salesforce. Sofacto est une solution française de facturation récurrente : elle génère les factures des abonnements, gère les renouvellements et les échéances. Elle fait aujourd’hui partie de Frisbii, une plateforme de facturation d’abonnements et de paiement.

Intégrée dans Salesforce, elle évite une double saisie : le commercial crée l’abonnement dans le CRM, la facturation en découle, et les écritures partent vers Sage 1000 par les flux Talend.

Sellsy

Sellsy est un logiciel français en mode SaaS, qui réunit CRM et gestion commerciale : devis, commandes, factures, suivi des paiements et relances. Créé à la fin des années 2000, il vise les TPE et PME qui veulent un seul outil du premier contact à l’encaissement, là où Salesforce se destine plutôt à des organisations plus grandes et à des besoins sur mesure.

Sellsy produisant lui-même les factures, la connexion à Sage 1000 porte surtout sur ces factures et sur les fiches clients, pour que la comptabilité reste à jour sans ressaisie.

Ce que cette intégration apporte

• Une seule saisie : le contrat ou la facture est créé dans le CRM, puis circule vers la comptabilité et les outils métiers.
• Une comptabilité fiable : les flux Talend traitent les volumes par lots, avec des contrôles.
• Des accès à jour : à la création, à la modification ou à la fin d’un abonnement, les droits sur les sites et les listes d’e-mails suivent automatiquement grâce à n8n.
• Une architecture modulaire : chaque CRM reste maître de ses données, les flux font le lien. Changer un outil revient à changer un flux.

Mon expertise

J’ai relié ces CRM à la comptabilité Sage 1000 avec Talend, et aux outils métiers avec n8n, pour des médias à abonnement comme AEF Info et Novethic. Je peux vous aider à cadrer ou à construire une intégration entre votre CRM, votre outil de facturation et votre comptabilité.